BI-gestütztes Controlling

Projekt im Überblick

Kunde: Anonym

Branche: Energiewirtschaft

Projekt: BI-gestütztes Reporting (Schwerpunkte: Kosten- & Erfolgs-Controlling, Projekt-Controlling)

Zum Referenzunternehmen:

Das Referenzunternehmen ist Lieferant intelligenter Systemlösungen im Bereich der Energiewirtschaft und Ihr Ansprechpartner für eine effiziente Digitalisierung rund um Netze, Metering, Quartiere und Wasserwirtschaft. Es ist international tätig und beschäftigt über 350 Mitarbeitende.

Anforderungen & Umsetzung

Das Unternehmen stand vor der Herausforderung eine umfassende Transparenz für das Projekt- sowie Kosten- und Erfolgs-Controlling zu schaffen. Dabei sollte insbesondere eine Differenzierung nach Segmenten und Geschäftsarten erfolgen, da eine solche Auswertung bisher nicht möglich war. Der Fokus auf diese Themen stützt sich auf die Handlungsempfehlungen aus dem CIC-Controlling-Check. Dementsprechend wurde das Ziel gesetzt zu diesem Zweck ein BI-gestütztes Reporting mit zentraler Datenbasis einzuführen, um das bestehende Insel-Reporting abzulösen und einen Single Point of Truth zu schaffen.

Weitere Anforderungen waren:

Optimierung Kostenstellenstruktur & Werteflüsse im Kosten- und Erfolgs-Controlling
Erstellung von Reports (Schwerpunkte: Segmenterfolgsrechnung, Gemeinkostenanalyse, Projektdeckungsbeitragsrechnung, Produktivitätsauswertung)
Zusammenführung und Harmonisierung der Daten aus verschiedenen Vorsystemen im Data Warehouse zur Schaffung einer zentralen Datenbasis
Koordination zwischen Fachkonzept und technischer Umsetzung
Laufende Qualitätskontrolle der Stamm- und Bewegungsdaten

Ergebnis

Nach gemeinsamer Umsetzung des Projekts konnten alle Projektziele erreicht werden. Somit erhält das Unternehmen nun ein BI-gestütztes Reporting, mit welchem eine transparente Analyse erfolgen kann und auf Basis derer fundierte Entscheidungen getroffen werden können. Dabei ist beispielsweise die Segmenterfolgsrechnung mit den Projektdeckungsbeitrags- und Gemeinkostenauswertungen verbunden, sodass eine ganzheitliche Betrachtung sowie auch ein Drilldown zwischen den Auswertungen für Detailanalysen ermöglicht werden kann. Somit wird durch die interdisziplinäre Auswertung der verschiedenen Analysegebiete eine enge Verzahnung von den verschiedenen Fachbereichen ermöglicht. Die Informationsbedarfe wurden an die jeweiligen Adressaten des Controllings angepasst.

Als ein positiver Synergieeffekt für das Projekt hat sich auch die parallele Einbeziehung einer von CIC beigestellten Interim-Mitarbeiterin herausgestellt.